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2019全球箱板紙產業回顧及2020年展望
 
http://www.3430477.live  2020-01-23 紙箱微視界

  作為世界箱板紙組織(WCO)的主席,我很榮幸提出一份關于箱板紙行業宏觀經濟環境的報告。

  在經歷了2017年和2018年初強勁增長之后,全球經濟活動在2018年下半年顯著放緩,反映影響主要經濟體的因素的融合。國際貨幣基金組織(IMF)的預測全球經濟將從2018年的3.6%放緩至2019年的2.9%,然后在2020年回升至3.0%,同時還有其他下行風險。

  北美地區

  盡管與許多其他大型經濟體相比,美國經濟仍處于相對穩固的基礎上,但GDP增長已收斂至2%的長期趨勢。影響該地區的經濟增長的因素包括:消費和就業增長趨勢有所減弱,但仍保持穩定;商業投資減弱;住宅投資回升,以及持續的貨幣寬松政策。

  美國森林與造紙協會(AF&PA)發布了2019年10月的《美國箱板紙統計報告》,該報告顯示9月箱板紙產量與2018年9月相比下降了2%,而年初至今的產量與2018年前9個月相比下降了5.0%。

  箱板紙開工率(利用率)為93%,比2018年9月下降4.0點,年初至今下降6.1點。箱板紙廠庫存較上月減少22,000短噸,與20189月總庫存相比,僅增加27,000短噸。

  由于中國對廢紙的進口限制,使得OCC和混合紙出口到中國的需求急劇下降。需求的下降造成了廢紙供過于求的狀況,特別是在北美,北美是對中國最大的再生纖維出口國。

  預計北美仍將是原始箱板紙的主要出口目的地,包括中美洲、亞洲和西歐。在過去的幾年中,北美出口增長了約3.5%,但由于貿易不確定性和經濟疲軟導致全球需求疲軟,2019年增速放緩。箱板紙產品更輕的趨勢仍然充滿活力,部分原因是行業持續努力提供可持續的包裝解決方案。

  拉美地區

  在經歷了2019年的疲軟之后,預計2020年的區域增長將恢復活力。得益于寬松的貨幣政策和復興的信心,巴西經濟的回升將作為主要推動力。國際貨幣基金組織預測墨西哥、秘魯和拉丁美洲其他大部分地區將增長。但是,由于高通脹和政策的不確定性,預計阿根廷仍將處于衰退之中?棺h和政治的不確定性可能對該地區的幾個國家經濟的增長產生抑制作用。

  例如,據智利新任財政部長伊格納西奧·布里昂內斯(IgnacioBriones)稱,在安第斯國家抗議活動持續兩周多之后,2019年經濟增長可能會放緩至2.0%至2.2%之間(低于此前預測的2.6%增長)。

  在其他地方,巴西仍然是該地區主要的箱板紙生產國。2019年第三季度到目前為止,箱板紙的交付量已經增長了約3%。在2019年前9個月,再生紙箱板(RCCM)增長了2.5%,而牛皮紙和半化學芯紙增長了3.8%。

  我們看到國際包裝行業的新參與者在拉丁美洲開展業務,這主要是因為該地區對包裝的需求很高。在該地區主要的收入來源巴西,行業參與者正在通過擴大現有生產工廠或通過收購來增加其業務。

  從2019年到2023年,超過100萬噸的產能已宣布巴西產能計劃投產,另外還有墨西哥已宣布的項目。預計該地區箱板紙需求的增長率將適中,這反映了大多數中美洲和南美國家的經濟發展。

  歐洲地區

  歐洲經濟繼續保持溫和增長。歐盟委員會最近發布了其經濟預測,對2019年幾乎沒有變化:預計歐盟將增長1.4%,歐元區總體增長1.2%。到2020年,歐盟仍有望實現1.6%的增長,但歐元區的增長可能會放緩至1.4%。整個歐洲的情況有所不同,因為預計今年的增長率僅增長0.7%。

  預計2019年歐洲對箱板紙的總需求將顯示溫和增長。替代品的輕微變動可能會持續,有利于基于回收的箱板紙,并遠離原始箱板紙。由于對原生纖維的需求下降,回收的箱板紙已增長至總消費量的近82%。像許多其他地區一樣,隨著多個項目的興起,歐洲的箱板紙的產能也在不斷增長。但是,盡管在未來幾年中供應似乎會超過新需求,但消費者行為的變化,以及歐洲對一次性塑料的限制的潛在影響,可能促使對瓦楞紙板和箱板紙的需求增加。

  亞洲地區

  重要貿易伙伴經濟體長期的政策不確定性,扭曲的貿易措施和增長減速所帶來的不利因素正在抑制亞洲及太平洋地區的經濟增長。亞洲的增長預計將在2019年放緩至約5.0%,在2020年降至5.1%。

  中國

  中國經濟持續成熟。其實際GDP增長率已從2007年的14.2%降至2018年的6.6%,國際貨幣基金組織預計到2024年該增長率將降至5.5%。就未來的全球箱板紙產能而言,亞太地區將繼續作為世界上最強勁的增長地區,如果可以解決經貿的不確定性,預計中國將再次為地區增長做出貢獻。

  但是,由于政府對廢紙進口的限制,短期內中國將面臨許多重大的生產障礙。在中國近50萬噸的箱板紙產能的生產中,幾乎所有都是由回收纖維制成的。然而,由于進口許可證的減少,OCC進口量已從限制前的約25噸下降至2019年的預期總量11噸,預計到2020年及以后還會進一步減少。

  日本

  根據日本內閣于2019年11月發布的數據,日本經濟是僅次于美國和中國的世界第三大經濟體,在2019年第二季度的年增長率為1.8%。這一數字超出了經濟學家的預期,后者因全球需求放緩而有所緩和。預計2019年GDP增長0.6%,2020年增長0.3%。

  盡管出生率下降和人口老齡化,日本的個人消費正在恢復,這有助于推動瓦楞包裝需求的增長。事實上,預計今年日本的需求將達到創紀錄的141億平方米。除了國內需求的增長外,中國對廢紙進口的限制可能會給日本的紙板生產商帶來更多的出口替代品。


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